PW CRM Licence

1. Základní charakteristika systému

PW CRM je komplexní podnikový informační systém typu CRM/ERP nadstavby, určený pro řízení obchodních, servisních, projektových a controllingových procesů společnosti. Systém je navržen jako centrální rozcestník podnikových agend, který propojuje obchodní data, servisní a projektová data, ekonomická data, controlling a reporting, komunikaci a úkoly uživatelů — a to v přímé vazbě na ERP Stormware POHODA, jeho databáze a účetní data.

PW CRM využívá vlastní databázi a současně umožňuje přímé čtení a zápis do databází Stormware POHODA, čímž rozšiřuje a doplňuje její standardní funkčnosti.

2. CRM a adresářová agenda

2.1 Správa subjektů a kontaktů

PW CRM umožňuje komplexní správu firem, provozoven, kontaktních osob a speciálních kontaktů (např. pro fakturaci, potvrzení objednávek, upomínky). Součástí je napojení na ARES, evidence středisek, činností a skupin zákazníků, správa obchodních podmínek zákazníků a dodavatelů, hodnocení významnosti zákazníků.

2.2 Geografická a mapová data

• zobrazení umístění firem a provozoven na mapě
• zobrazení více firem současně
• podpora plánování obchodních a servisních aktivit

3. Obchodní agenda (prodej, nabídky, potenciál)

3.1 Nabídky, projekty a pravděpodobnost realizace

• zakládání nabídek
• sledování jejich stavu, priority a pravděpodobnosti realizace
• přechod nabídek do projektů nebo servisů
• přidělování odpovědných osob

3.2 Obchodní potenciál a plánování

Evidence potenciálu zákazníků (ručně nebo převodem z minulých let), porovnání plán vs. skutečnost a sledování podle výrobků, skupin výrobků, skupin zákazníků a uživatelů. Na základě potenciálů, projektů a platných nabídek lze sestavit obchodní plán.

4. Servisní a projektová agenda

4.1 Servisy a projekty

• zakládání servisů a projektů
• evidence událostí, úkolů a dokumentů
• přiřazení interních i koncových zákazníků
• sledování ziskovosti servisů a projektů

4.2 Ganttovy diagramy

• generování Ganttových diagramů pro projekty, servisy, incidenty a neshody
• export do Excelu

5. Úkoly, události a workflow

5.1 Události

Události lze evidovat u firem, kontaktů, projektů, servisů i dokladů, označit jako soukromé nebo sdílené a automaticky rozesílat dle střediska, skupiny zákazníků, typu dokladu nebo role uživatele.

5.2 Úkoly a termíny

• událost může být zároveň úkolem
• možnost termínu, priority a odpovědné osoby
• automatické zápisy do Google Kalendáře
• automatické zápisy do Google Spaces
• vytváření Spaces přes API

6. Kanban a řízení práce

PW CRM umožňuje Kanban řízení servisů, zakázek i adresářových položek. Funkce zahrnují přetahování karet mezi stavy (příchozí / zpracovávané / dokončeno), vizuální řízení práce a vazbu na události a úkoly.

• servisy
• zakázky
• adresářové položky

7. Provize, ziskovost a controlling

7.1 Výpočet provizí

Jedna z klíčových funkcí systému.

• určení skutečně realizovaného prodeje k výdejům (i při více výdejích)
• rozlišení fakturovaného výnosu
• přepočet ziskovosti dle skladových cen a dle příjemek a výdejek
• provize dle středisek, cenových skupin výrobků, skupin zákazníků
• key-account provize + limity maximální výše provize

7.2 Controlling a reporting

Samostatná agenda controllingu umožňuje definici SQL dotazů, spouštění časem nebo událostí a výstupy ve formě Excel reportů, e-mailového rozesílání nebo ručního zobrazení.

Použití např. pro Intrastat, EKO-KOM, kontrolu objednávek, podlimitní sklad, CashFlow, kontrolu bankovních výpisů.

8. Dokumenty a integrace

8.1 Dokumenty

• správa dokumentů k adresáři, servisům, projektům, nabídkám
• automatická tvorba adresářové struktury
• Word šablony s embedded Excel kalkulacemi

8.2 Integrace

• Stormware POHODA (přímý DB přístup)
• Google Kontakty
• Google Spaces
• Google Kalendář
• Freelo
• dodavatelské e-shopy

9. Upomínky a finanční kontrola

• automatické upomínání neuhrazených dokladů
• možnost vyřazení zákazníka z upomínek
• definice příjemce, tolerance splatnosti, výše upomínky
• automatický zápis do událostí dokladu
• přímá vazba na POHODU

10. Uživatelská práva a konfigurace

10.1 Uživatelská práva

• role
• střediska
• skupiny zákazníků
• přístup k agendám a akcím
• filtrování dat dle oprávnění

10.2 Konfigurace systému

• oddělení aplikace, knihoven, dat, konfigurací, šablon
• podpora víceuživatelského provozu v síti
• podpora více jazyků a měn

11. Shrnutí charakteru PW CRM

• PW CRM není pouze CRM, pomáhá řídit celé firemní procesy
• PW CRM není pouhá evidence kontaktů
• PW CRM není jen nadstavba POHODY
• PW CRM je řešení On-premise